EnerSys 宣布同意收购 Alpha Technologies 集团公司，打造唯一一家完整的宽带、电信和储能系统电源解决方案提供商
突出
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750.<>亿美元的收购结合了世界一流的互补产品组合，仅创建完全集成的直流电源解决方案提供商
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扩大在宽带和电信市场的足迹，这些市场面临良好的增长趋势：5G、DOCSIS3.1 和 FTTx
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收入多样化，并有意义地将 EnerSys 的总潜在市场扩展到 +$20B
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联合研发创新引擎加速产品领导地位
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交易完成后，增加~600亿美元的年化收入
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超过25万美元的已确定运行率协同效应
宾夕法尼亚州雷丁，2018 年 10 月 29 日（全球通讯社）-- 工业应用储能解决方案的全球领导者 EnerSys（纽约证券交易所代码：ENS）今天宣布，已达成协议，收购属于阿尔法科技集团公司（“阿尔法”）的选定实体的所有已发行和流通股以及某些资产。
Alpha总部位于华盛顿州贝灵厄姆，是为全球宽带、电信、可再生能源、工业和交通客户提供综合商业级能源解决方案的全球行业领导者。在截至2018年6月30日的12个月中，Alpha创造了5.91亿美元的收入，调整后的EBITDA为6700万美元，或调整后的EBITDA利润率为11%。交易企业价值是Alpha的LTM调整后EBITDA（预协同效应）的11.1倍和调整后EBITDA的8.1倍，包括运行率协同效应，与现行行业倍数一致。
收购总对价为 7.5 亿美元，其中包括 6.5 亿美元的现金，其余 1 亿美元为现金或 EnerSys （ENS） 股票，具体取决于交易完成前的平均股价。现金对价将使用现金，现有信贷设施和新债务提供资金，而ENS股票将来自库存股。总对价的权益部分可能会减少（现金部分相应增加）：（i） 如果收盘 VWAP 大于 95.00 美元，则在选择 Alpha 时，或 （ii） 在选择 EnerSys 时，如果收盘 VWAP 低于 65.00 美元。
“我们很高兴地宣布收购 Alpha Group，这将使 EnerSys 能够为我们的客户提供完全集成的直流产品和解决方案，从而简化他们的设备部署过程，”EnerSys 总裁兼首席执行官 David M. Shaffer 说。“通过Alpha，我们希望立即获得规模，使我们服务的终端市场多样化，并增加我们对具有吸引力的长期增长动力的行业的敞口。我们相信，我们在宽带、电信、可再生能源和工业市场大幅扩展的产品组合，以及我们在系统、软件和服务方面的集成解决方案方法，将使我们能够更好地为所有终端市场的客户提供服务并推动创新。我们期待着欢迎 Alpha 组织加入 EnerSys 大家庭。
Shaffer继续说道：“这笔交易将大大加强EnerSys在当前市场和长期内的竞争地位。我们期待结合我们的业务优势和利用此次交易固有利益的潜力，为我们的股东提供更高的价值。
预计该交易将为 EnerSys 带来超过 2500 万美元的年度运行率协同效应，并将增加 EnerSys 的收益，不包括任何一次性或与收购相关的成本。该交易预计将在未来三十（30）至六十（60）天内完成，但须满足惯例成交条件。
EnerSys 聘请 Goldman Sachs & Co. 和 Evercore 担任财务顾问，聘请 Holland & Knight LLP 和 Reed Smith LLP 担任交易的法律顾问。阿尔法聘请威廉·布莱尔（William Blair）担任财务顾问，贝克·麦肯齐（Baker McKenzie）担任法律顾问。
EnerSys Will ho美国东部时间上午8：30召开电话会议讨论这笔交易，会议将由David M. Shaffer，首席财务官Michael J. Schmidtlein和Alpha总裁Drew Zogby主持。
电话会议的现场网络广播将在 Enersys 网站上提供，http://www.enersys.com 的“投资者关系”链接下。与电话会议一起使用的演示材料将在电话会议前一天晚上通过上述链接提供。http://www.enersys.com 将免费下载兼容的媒体播放器。
电话会议信息如下： 日期：2018 年 10 月 30 日 时间：东部
时间
上午 8：30 通过互联网：http://www.enersys.com
国内拨入号码：877-359-9508
国际拨入号码：224-357-2393
此外，EnerSys 管理层确认了其第二季度非 GAAP 调整后摊薄后每股净收益的指导，此前于 2018 年 8 月 8 日报告，介于 1.14 美元至 1.18 美元之间，其中不包括（如之前沟通的那样）重组计划、ERP 系统实施和收购费用的预期费用 0.06 美元。关于第二季度业绩和展望的进一步讨论将于 2018 年 11 月 8 日与 EnerSys 之前宣布的财报电话会议相关。
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此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果、事件或发展或行业结果与此类前瞻性陈述所表达、暗示或预期的任何未来结果、事件或发展存在重大差异，我们的业务和财务状况以及运营结果可能会受到重大不利影响。除了之前在 EnerSys 提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告中披露的因素外，这些因素还包括（其中包括）未获得所需的监管、股东或其他批准，或者不满足其他成交条件d 及时或完全;在交易完成之前或之后，由于与交易相关的不确定性或其他因素，EnerSys 或被收购公司各自的业务可能无法按预期执行;各方无法成功实施整合战略;声誉风险和公司客户对交易的反应;将管理时间转移到收购相关问题上;收购的业务与 EnerSys 的整合可能需要比预期更长的时间或更高的成本才能完成，并且预期收益（包括任何预期的成本节约或战略收益）可能更难实现，或者需要比预期更长的时间或可能无法实现。此处列出的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文发布之日的当前信念和假设，仅代表截至发布之日的情况。EnerSys 不承诺更新前瞻性陈述。
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有关与 EnerSys 业务相关的假设、风险和不确定性的完整讨论，我们鼓励您查看其向 SEC 提交的文件，包括最新的 10-K 表格年度报告，该报告由随后提交给 SEC 的季度报告或其他报告更新。
关于安思思
EnerSys 是工业应用储能解决方案的全球领导者，为全球客户制造和分销备用动力和动力电池、充电器、动力设备和电池配件。动力电池用于电动叉车和其他商用电动车辆。备用动力电池用于电信和公用事业行业、不间断电源以及许多需要待机电源的应用。该公司还通过其遍布全球的销售和制造地点为来自 100 多个国家/地区的客户提供售后市场和客户支持服务。有关 EnerSys 的更多信息，请访问 www.EnerSys.com
关于阿尔法技术集团公司
有关阿尔法的更多信息，请访问 www.Alpha.com。有关收购 Alpha 的更多信息，请联系 Thomas O'Neill，副总裁兼财务主管，EnerSys，邮政信箱 14145，雷丁，PA 19612-4145，美国，电话 610-236-4040 或发送电子邮件 investorrelations@enersys.com。
